אם אתם בעלי עסק, אתם יודעים שנתונים מאורגנים ונגישים זהו מפתח להצלחה שלכם. אתם צריכים את נקודות המידע האלה כדי לקבל החלטות שקולות אודות השיווק, המכירות, והאופרציות שלכם. זה איפה שנכנסים לתמונה כלי CRM לניהול יחסי לקוחות.
בעבר, עסקים היו צריכים להסתמך על רשומות נייר או גיליונות אקסל בסיסיים כדי לעקוב אחר נתוני הלקוחות שלהם. דבר זה היה לוקח זמן רב והיה מועד לטעויות, מה שהיה מוביל להזדמנויות מפוספסות ולקוחות מתוסכלים.
למרבה המזל, מערכות וכלי CRM התקדמו בצעדי ענק בשנים האחרונות, וכיום ישנן אפשרויות רבות ומצוינות כדי לעזור לעסקים לנטר אחר נקודות המגע של לקוחותיהם.
במאמר זה נבחון מדוע מערכות וכלי תוכנת CRM הם כל-כך קריטיים עבור עסקים בשנת 2024.
מערכת CRM, או מערכת ניהול יחסי לקוחות, היא כלי תוכנה שעסקים משתמשים בו כדי לארגן ולנטר נתוני לקוחות. מערכות CRM עוזרות לחברות לנטר נתוני קשר של לקוחות, רישומי מכירות, נתוני שיווק, ועוד.
תחשבו על CRM כעל "רולודקס" דיגיטלי עבור העסק שלכם. זהו לוח בקרה מרכזי שבו ניתן לאחסן את כל נתוני הלקוחות שלכם במקום אחד, ושניתן לגשת אליו מכל מקום עם חיבור לאינטרנט.
ישנם הרבה יתרונות לשימוש ב-CRM, אבל הנה חלק מהחשובים ביותר:
עוזר לשפר UXאחד ההיבטים החשובים ביותר בכל עסק הוא לספק חווית לקוח נהדרת. בכדי לעשות זאת, אתם צריכים הבנה טובה של הרצונות וההעדפות של הלקוחות שלכם. CRM יכול לעזור לאסוף נתוני לקוחות כדי להבין את הגורמים האלה טוב יותר. מידע זה יכול אז לשפר את חווית הלקוחות שלכם עם העסק.
לדוגמה, נניח שאתם הבעלים של חנות בגדים. תוכלו להשתמש ב-CRM שלכם כדי לעקוב אחר אילו פריטי בגדים קנו הלקוחות שלכם בעבר, אילו גדלים הם בדרך כלל קונים, אילו צבעים הם מעדיפים, וכו'. עם המידע הזה, תוכלו אז לוודא שהלקוחות שלכם תמיד זוכים לחוויה נהדרת בכך שתמיד יהיו לכם במלאי הפריטים שהכי סביר שהם ירצו לקנות.
מקל על שמירת קשר עם הלקוחות שלכםיתרון חשוב נוסף של השימוש ב-CRM הוא שהוא מקל על שמירת קשר עם הלקוחות שלכם. עם כל נתוני הלקוחות שלכם במקום מרכזי אחד, תוכלו לשלוח מיילים במהירות ובקלות, לבצע שיחות טלפון, או אפילו לשלוח דיוור ישיר.
זה חיוני לשמור על קשר עם לקוחות על מנת לבנות מערכות יחסים ארוכות-טווח. הדבר גם יכול לעזור להגביר מכירות ולעודד נאמנות לקוח. עם CRM תוכלו לראות בקלות עם אילו לקוחות צריך ליצור קשר ומתי.
עוזר לבצע אוטומציה להליכי השיווק והמכירות שלכםכלי CRM יכולים גם לעזור לכם לבצע אוטומציה של הליכי השיווק והמכירות שלכם. לדוגמה, תוכלו להגדיר קמפייני אימייל אוטומטיים כדי לשלוח הודעות מותאמות-אישית ללקוחות שלכם על בסיס היסטוריית הרכישות הקודמות שלהם.
תוכלו גם להשתמש בכלי CRM כדי לבצע אוטומציה של הליכי המכירות שלכם, כמו למשל הגדרת משימות מעקב עבור לידים חדשים או שליחת הצעות מחיר. הגישה שלכם לשיווק ומכירות תהיה תלויה במטרות העסק הספציפיות שלכם, אבל אוטומציה של ההליכים הללו יכולה לחסוך לכם הרבה זמן ומאמץ בטווח הארוך.
חוסך לכם זמן וכסףאם כבר מדברים על לחסוך במשאבים, השימוש ב-CRM יכול גם לחסוך לכם זמן וכסף. ע"י אוטומציה של הליכי שיווק ומכירות, תוכלו לשחרר את הצוות שלכם להתמקד במשימות אחרות, שבדרך כלל הכרחיות יותר.
ומאחר שבעזרת CRM קל לשמור על קשר עם הלקוחות שלכם, תוכלו להימנע מהעלות של פרסום מתמיד ללקוחות חדשים. כמובן שפרסום עדיין יכול להיות דרך נהדרת להגיע ללקוחות חדשים, אבל זו לא הדרך היחידה להרוויח.
פילוח לקוחותעל מנת לספק ללקוחות שלכם את החוויה הטובה ביותר שניתן, צריך להיות מסוגלים לפלח אותם באופן נכון. פילוח לקוחות הוא ההליך של חלוקת בסיס הלקוחות שלכם לקבוצות המבוססות על מאפיינים דומים.
פילוח הלקוחות שלכם יכול לעזור לכם להבין טוב יותר את הצרכים וההעדפות שלהם. זה גם יכול לעזור לכם ליצור קמפייני שיווק ממוקדים יותר. יש דרכים רבות ושונות לפלח את הלקוחות שלכם. כמה מהשיטות הסטנדרטיות כוללות:
עם CRM, תוכלו לנטר ולפלח את הלקוחות שלכם בקלות על בסיס כל אחד מהמאפיינים האלה. מידע זה אז יכול לשמש בשביל קמפייני שיווק ממוקדים ואפקטיביים יותר.
ה-CRM של Pipedrive הוא מערכת CRM מבוססת-ענן שנועדה לעזור לעסקים לנהל את צינורות המכירות שלהם ולייעל את הליכי המכירות. היא נוצרה מתוך מחשבה על אנשי מכירות, והיא מציעה מגוון רחב של פיצ'רים לעזור לעסקים להישאר מאורגנים וממוקדים בסגירת עסקאות. אחד הפיצ'רים המרכזיים שלה הוא כלי ניהול משפך המכירות, שמספק ממשק ויזואלי וקל לשימוש שמאפשר למשתמשים לנטר עסקאות ולהעביר אותן דרך שלבים שונים. Pipedrive גם מציעה יכולות ניהול אנשי קשר, כך שמשתמשים יכולים למרכז מידע לקוחות ולקוחות פוטנציאליים במקום אחד, כולל פרטי קשר והיסטוריית התקשרויות.
פיצ'ר מרכזי נוסף של Pipedrive הוא הליכי המכירות הניתנים להתאמה-אישית, שמאפשרים לעסקים להתאים את זרמי העבודה שלהם לצרכיהם הייחודיים. זה כולל את היכולת ליצור שדות מותאמים אישית, להוסיף תיוגים מותאמים, ועוד. ה-CRM גם מתממשק עם שירותי אימייל פופולריים כמו Gmail ו-Outlook, כך שקל לשלוח ולקבל מיילים ישירות מהתשתית. בנוסף, Pipedrive מספקים קשת רחבה של כלי דיווח וניתוח נתונים, כדי לעזור לעסקים לנטר את ביצועי המכירות שלהם ולקבל החלטות מבוססות-נתונים. ל-Pipedrive יש גם יישום לנייד עבור מכשירי iOS ו-Android, כך שקל לגשת ל-CRM גם תוך כדי תנועה.
השיגו Pipedrive – תוכנת ה-CRM המובילה!
מתוך מגוון תוכנות ה-CRM שניסינו ובחנו, התוכנית החינמית של HubSpot בולטת בתור התוכנה המקיפה ביותר. מצאנו שלתוכניות חינמיות אחרות חסרים פיצ'רים הנחוצים כדי לשפר יחסי לקוחות באמת, אך HubSpot מנצחת את התחרות מעל לציפיות עם המגוון המרשים של כלי CRM, שיווק, מכירות, שירות לקוחות, וניהול תוכן. אלו כוללים לוח בקרה לדוחות, ניטור עסקאות, וניהול צינורות, והכל באמצעות ממשק פשוט וקל לשימוש. בנוסף לכך, כל הכלים הללו זמינים ללא כל עלות או הגבלת אנשי קשר, כך שניתן לכם לנהל עד למיליון אנשי קשר בקלות.
למרות ש-HubSpot CRM מוצע בחינם, הם מציעים גם מגוון של כלי מכירות ושיווק דרך התוכניות בתשלום שלהם, כולל את מרכז השיווק (Marketing Hub), המכירות (Sales Hub), והשירות (Service Hub) שלהם. התוכניות בתשלום הללו מספקות פיצ'רים מתקדמים כמו דיווח מותאם אישית, שיווק מייל, אוטומציית שיווק, ניקוד לידים תחזיתי, תובנות מבוססות-AI, ועוד המון.
השיגו Hubspot – תוכנת ה-CRM המובילה!
אנחנו אוהבים לקרוא ל-CRM המכירות של Monday בכינוי 'CRM על סטרואידים'. בנוסף לפיצ'רי ליבה של CRM, כגון ניהול צינורות מכירות ואנשי קשר, אוטומציית מכירות וזרמי-עבודה, ניטור אינטראקציות וסנכרון מיילים, Monday.com גם מציעה יכולות התאמה-אישית מקיפות. עם ה-CRM של Monday.com, צוותים יכולים ליצור שדות וזרמי-עבודה בהתאמה-אישית, להגדיר התראות ותזכורות אוטומטיות, ולחולל דוחות כדי לקבל תובנות לגבי צינורות המכירה ונתוני הלקוח שלהם.
בגלל הגמישות שלו, ה-CRM של Monday.com מאפשר לצוותים להתאים את התשתית לתהליכי המכירות שלהם, במקום להצטרך לשנות את התהליכים שלהם כדי שיתאימו ל-CRM. בנוסף להתחברות למנעד של אינטגרציות ול-API המקורי, Monday.com הולכים מעבר לרשימה המוגדרת-מראש של אוטומציות ומאפשרים למשתמשים להתאים אישית כמעט כל היבט של התשתית בהתאם לדרישות שלהם.
בהיותם בעיקר כלי לניהול פרויקטים, Monday.com גם מספקים יתרונות ללא תחרות שלא קיימים בשום כלי CRM אחר. ראשית כל, התשתית מתהדרת בממשק קל לניווט וידידותי למשתמש, אפילו עבור אלו בעלי כישורים טכניים מוגבלים. עם פונקציות הגרירה-ושחרור והעיצוב האינטואיטיבי שלהם, משתמשים יכולים להגדיר ולהשתמש בפלטפורמה בקלות, באופן שמצמצם את תקופת ההכשרה למשתמשים חדשים. בנוסף, התוכנה מציעה API פתוח ואינטגרציות חלקות עם יישומים פופולריים כגון Outlook, Gmail, Excel, DocuSign, Salesforce, ו-Shopify כדי לאחד את צינור המכירות. אינטגרציית תשתית היומן והצ'אט שלהם גם כן מוסיפים לחוויית המכירות החלקה.
השיגו monday sales CRM – תוכנת ה-CRM המובילה!
אף פעם לא קל לבחור תוכנה חדשה עבור העסק שלכם, במיוחד כשמדובר ב-CRM. זה לא רק כמות האפשרויות העצומה, אלא גורמים אחרים שיש לקחת בחשבון: מטרות עסקיות, התאמה אישית, היערכות, מחיר, מדרגיות, ועוד. נשמע כמו הרבה עבודה? אל דאגה, הצוות שלנו יעזור להתאים את העסק שלכם ל-CRM הנכון כדי לעזור לעסק שלכם למצוא לקוחות חדשים, לזכות באמונם, ולשמור אותם מרוצים. בעת דירוג כלי ה-CRM הטובים בשוק, הצוות שלנו שאל את השאלות הבאות:
תוכנת CRM היא יותר מרק מאגר נתוני לקוחות. ההבדל טמון בעובדה ש-CRM מספק לכם פיצ'רים ופונקציות כדי לנהל את יחסי הלקוחות שלכם. רק CRM מגיע עם ניהול אנשי קשר, אוטומציית מכירות, ואוטומציית שיווק. מאגר נתוני לקוחות זה פשוט אוסף נתונים סטאטי.
זה תלוי בגודל העסק, המטרות, והצרכים שלכם. אם אתם סטארטאפ עם בסיס לקוחות מצומצם, יתכן שאתם לא צריכים CRM כרגע. אבל ככל שתצמחו ותגדלו, יתכן שתמצאו כי CRM הוא הכרחי לניהול יחסי הלקוחות שלכם באפקטיביות.
באופן כללי, עסקים שירוויחו הכי הרבה משימוש ב-CRM הם בעלי בסיס לקוחות גדול או צומח, מספר ערוצי מכירות ושיווק, והליכי מכירות מורכבים.
אין תשובה אחת נכונה לשאלה הזאת. CRM המכירות של Hubspot היא בחירה כללית מצוינת לעסקים שממוקדים במכירות. הם מציעים גרסה חינמית שכוללת את רוב הפיצ'רים שתצטרכו בשביל להתחיל.
תשתית ה-CRM של Monday.com היא אפשרות טובה נוספת עבור עסקים מכל הגדלים. הם מציעים גרסה חינם לעד שני משתמשים, כך שזו בחירה נהדרת לעסקים קטנים. עבור חברות שממוקדות בשיווק, Freshsales CRM זו אפשרות ששווה לשקול.
אם אתם לא בטוחים אילו פי'צרים אתם צריכים, התחילו בהערכה של הצרכים הייחודיים של העסק שלכם. אילו תהליכים אתם צריכים להפוך לאוטומטיים? אילו מין תובנות אתם צריכים כדי לקבל החלטות טובות יותר? האם יש לכם לקוחות שצריכים תשומת לב מיוחדת? התשובות לשאלות אלו יעזרו לכם לצמצם את רשימת הפיצ'רים שכדאי לכם לחפש. כמה פיצ'רים חיוניים שכדאי לבדוק ב-CRM כוללים: