קצרים בזמן? הנה סיכום זריז
ClickUp, המוכרים בעיקר לניהול פרויקטים, מציעים ורסטיליות מעבר לניהול פרויקטים ככלי ניהול יחסי לקוחות (CRM) אפקטיבי. ביקורת זו סוקרת את יכולות ה-CRM של ClickUp, ומדגישה את היכולות שלהם לייעול ניהול לידים, שיפור יחסי לקוחות, ושידרוג היעילות הכללית של העסק. בין אם אתם צריכים CRM ייעודי או מערכת ניהול פרויקטים עם פיצ'רי CRM, אין ספק ש-ClickUp מספקים פתרון עוצמתי ומקיף שכדאי לקחת בחשבון.
ClickUp, המוכרים בעיקר לניהול פרויקטים, מציעים ורסטיליות מעבר לניהול פרויקטים ככלי ניהול יחסי לקוחות (CRM) אפקטיבי. ביקורת זו סוקרת את יכולות ה-CRM של ClickUp, ומדגישה את היכולות שלהם לייעול ניהול לידים, שיפור יחסי לקוחות, ושידרוג היעילות הכללית של העסק. בין אם אתם צריכים CRM ייעודי או מערכת ניהול פרויקטים עם פיצ'רי CRM, אין ספק ש-ClickUp מספקים פתרון עוצמתי ומקיף שכדאי לקחת בחשבון.
👍 יתרונות:
- בשימוש ע"י יותר מ-800,000 צוותים מובילים כגון IBM, Netflix, Spotify, וכו'
- יכולות מקיפות לניהול פרויקטים בסגנון Agile
- תרשימי גנט ללא הגבלה
- ממשק מלוטש ואינטואיטיבי
- יכולות התאמה-אישית מרשימות
- מלא פיצ'רים לשיתופי פעולה, כגון צ'אט בזמן-אמת, צילום בתוך האפליקציה, ושיתוף קבצים חלק
- יותר מ-15 דרכים שונות לייצג התקדמות ונתוני פרויקטים ויזואלית
- דיווח בזמן-אמת
- מערכת פיצ'רים מקיפה, אפילו בתוכניות בתקציב-ידידותי
- תצוגת צוות לארגון משימות יעיל לפי חברי צוות
- מענה צ'אט אנושי בזמן-אמת
- תוכנית חינמית עוצמתית עם משימות ומשתמשים בלתי מוגבלים
👎 חסרונות:
- קיבולת אחסון הקבצים מוגבלת ל-100MB בתוכנית החינמית
- ליישום בנייד חסרות פונקציות רשת מסוימות
- עקומת למידה ראשונית חדה
- שפע הפיצ'רים יכול להיות מבלבל
השיגו Clickup CRM – ייעלו את תהליכי המכירות שלכם!
ביקורות משתמשים
"ClickUp עזרו לסוכנות שלנו המון בלארגן את העבודה שלנו, לתעדף אותה, ולהתכונן לדדליינים. הפיצ'רים והאינטגרציות שלהם מאפשרים לנו לשתף פעולה באופן חלק על התשתית, מה שמוביל לפחות התכתבויות הלוך-ושוב עם קליינטים כדי להבהיר פרטים ולתוצאות מהירות יותר למותגים שעובדים איתנו!"
"בכל הנוגע לעדכון המערכות שלנו, ניסינו הרבה פתרונות ניהול שונים – החל מ-Basecamp ו-Jira ועד ל-Asana, Trello, ו-ZenHub. אבל לפעמים הם הרגישו יקרים מדי או פשוט "ישנים מדי", אז בסוף החלטנו על תוכנית ClickUp Business בשנה שעברה – הבדל שמיים וארץ! עכשיו כולם יודעים בדיוק איפה המשימות שלהם בכל רגע נתון והשקיפות מובטחת. זאת הייתה אחת ההחלטות הטובות שלנו ל-2022 עד כה: אוטומציה והערכות אמינות, פלוס מספר תצוגות לאותם לוחות...באמת שיש להם כל מה שצריך!"
מהם הפיצ'רים?
ClickUp מציעים מספר פיצ'רים לניהול יחסי לקוחות ואינטראקציות. הנה כמה מהפיצ'רים המרכזיים של ClickUp בתור כלי CRM:
יכולות דיווח מתקדמות בזמן-אמת: התשתית של ClickUp מפשטת את הליך יצירת והתאמת הדוחות, ומספקת אמצעי חלק להשגת תובנות מעמיקות יותר על ביצועי הצוות שלכם. השתמשו בכלי כדי לצלול לתוך הלו"ז של חברי צוות אינדיבידואלים, כולל הפרויקט הנוכחי שלהם, מועדי הגשה מפוספסים, ומשימות גמורות. עם למעלה מ-50 וריאציות תקציב, לוחות הבקרה המותאמות מספקות מבט כולל ברמה-גבוהה על פרויקטים. כלי דיווח גם מאפשרים ניטור מדויק של התקדמות במשימות ופרויקטים בזמן-אמת.
לוחות בקרה ותצוגות: אחד היתרונות של ClickUp הוא שהם מספקים מנעד רחב של תצוגות פרויקט, כולל תצוגת רשימה, לוח, תרשים גנט, ותצוגת יומן – כל אחת מותאמת לתת מענה לצרכי ניהול פרויקטים ספציפיים. בנוסף, הם מספקים פיצ'ר מפת חשיבה כדי לקבל ויזואליזציה של חיבורים בין מרכיבים שונים במרחב העבודה. פיצ'ר בולט נוסף הוא שכבת-העל של מפות Google עבור משימות, שמצוינת במיוחד עבור צוותי מכירות ומשרדים מבוזרים. בנוסף, לוח ה'צוות' מספק סקירה תמציתית של הקצאת משאבים, בשביל ניהול יעיל יותר.
הנה רשימה של כל התצוגות שניתן להחליף אליהן בקלות בכל רגע נתון לפי הצרכים הספציפיים שלכם:
רשימה
לוח
יומן
צוות
גנט
פעילות
ציר זמן
עומס עבודה
טבלה (גיליונות נתונים)
מפה
מפת חשיבה
לוחות ציור
מסמך
צ'אט
טופס
הטמעה
ניהול חשבון: נטרו אחר פעילויות לקוח, נתוני מעורבות, סטטוס תשלום, וסוגי לקוח, על מנת לקבל מבט-כולל מקיף בכל הנוגע ללקוחות שלכם.
ניהול משימות: ב-ClickUp, ניהול המשימות מציע לכם קשת רחבה של פונקציות לייעול הליך העבודה שלכם. הכל מתחיל ביסודות: יצירת משימות, קביעת מועדי סיום, הקצאה לחברי צוות, הוספת תיאורים, צירוף קבצים, והגדרת סדרי עדיפויות. אבל ClickUp לוקחים את ניהול המשימות לשלב הבא.
ניתן לנהל שיחות שיתופיות בתוך שרשורי ההערות למשימות, כך שקל יותר לתקשר עם הצוות ולדאוג שכולם על אותו דף. ניתן גם להשתמש בתיוגים כדי לארגן את המשימות שלכם ביעילות. בנוסף, ClickUp מאפשר לכם לוודא שמשימות השולמו עם צ'ק ליסטים (רשימות תיוג) למשימות. זה אומר שאפשר לפרק משימות מורכבות לצעדים קטנים יותר, כדי שיהיה קל יותר לנטר התקדמות ולוודא ששום דבר לא נופל בין הכיסאות. ניהול משימות ב-ClickUp נועד להגביר את הפרודוקטיביות שלכם ולעזור לכם להיות בעניינים עם הפרויקטים שלכם.
אוטומציות: ייעלו זרמי-עבודה בעזרת אוטומציה של משימות חוזרות עם מעל 100 אפשרויות אוטומציה מובנות-מראש, כדי להבטיח אחידות בזרמי-העבודה הצוותיים.
אינטגרציות: חברו באופן חלק בין ClickUp ליישומי צד-שלישי כגון Google Drive, Slack, Trello, ורבים אחרים. בנוסף, ClickUp מתממשק באופן חלק עם תשתיות אינטגרציה צד-שלישי כמו Zapier ו-Make. דבר זה פותח עולם שלם של אפשרויות, שמאפשר להתחבר עם אף יותר פלטפורמות ללא מאמץ, ובעצם ליצור סביבת משרד וירטואלי מקיפה בהתאם לצרכים וההעדפות הספציפיים שלכם.
פיצ'רי שיתוף פעולה: הקלו על תקשורת בזמן-אמת ועבודת צוות עם פיצ'רים כגון הערות למשימות, צירוף קבצים, צ'אט בזמן-אמת, ופורום מרכזי לתקשורת בצוות.
דוחות ניטור זמנים: ClickUp מפשטים את ניהול הזמן במקום העבודה באמצעות פיצ'רי ניטור הזמן האדפטיביים שלהם, שמשדרגים את היכולת שלכם להתרכז במשימות ולמקסם את ניצול הזמן שלכם. השתמשו בכלי זה כדי לנטר זמנים באפקטיביות, להגדיר הערכות משך זמן למשימות, לצרף הערות חשובות, ולגשת לדוחות מקיפים. כך, תשיגו שליטה מוגברת על שעות העבודה שלכם. בנוסף, ניתן להקצות פרקי זמן לחיוב בשביל להבטיח הוצאת חשבוניות מדויקות, ולהתאים בקלות את בקרת הזמנים כנדרש.
תבניות: תוכלו לנהל בפשטות משימות ופרויקטים על-ידי יצירת מבנים מוגדרים מראש שניתן להתאים אישית וליישם לרוחב מגוון מרחבי עבודה וצוותים – ובכך להבטיח עקביות ויעילות.
האם הם קלים לשימוש?
קלות השימוש היא מרכיב קריטי כשבוחנים תוכנת CRM, מאחר שהיא משפיעה באופן ישיר על חווית המשתמש והפרודוקטיביות שלו. ClickUp CRM יצרו איזון מוצלח בין יכולות עתירות-פיצ'רים ועיצוב ידידותי למשתמש.
ממשק משתמש
הממשק של ClickUp מעוצב מתוך מחשבה כאשר ידידותיות-למשתמש במרכז. הוא מתהדר בפריסה מלוטשת ומאורגנת-היטב, שמבטיחה ניווט חסר מאמץ וגישה קלה למידע הנחוץ לכם. בסרגל השמאלי תמצאו קיצורי דרך שימושיים לחלקים חיוניים כגון אנשי קשר, לידים, ומשימות. בתוך כך, לוח הבקרה המותאם-אישית מאפשר לכם לארגן וידג'טים כך שתקבלו תובנות בזמן-אמת שעומדות בקו אחד עם סדר העדיפויות שלכם.
האם הם מאובטחים?
אבטחה היא סוגייה מכרעת כשמתעסקים עם נתוני לקוחות, ו-ClickUp CRM מתייחסת לכך ברצינות. התשתית מיישמת מספר אמצעי אבטחה כדי להגן על נתוני משתמשים ולעמוד בסטנדרטים תעשייתיים.
הצפנת נתונים: ClickUp CRM משתמשים בפרוטוקולי הצפנה כדי לאבטח אחסון והעברת נתונים. דבר זה מבטיח שמידע אישי, כגון פרטי קשר והיסטוריות התקשרויות, מוגנים כנגד גישה בלתי-מורשית.
אימות דו-שלבי: אימות דו-שלבי (2FA) מוסיף שכבת הגנה נוספת לחשבון שלכם ודורש שתספקו שני אמצעי זיהוי לפני שתזכו לגישה. בדרך כלל, זה כולל משהו שאתם יודעים (כמו הסיסמה שלכם) ומשהו שבבעלותכם (כמו קוד ייחודי שנשלח למכשיר הנייד שלכם). עם 2FA, אפילו אם מישהו משיג את הסיסמה שלכם, הם לא יוכלו לגשת לחשבון ה-ClickUp בלי שלב האימות השני. כך תגנו על החשבון שלכם מגישה בלתי-מורשית ותשדרגו את האבטחה הכוללת שלו.
שליטות גישה: ClickUp CRM מספקים שליטת גישה על בסיס-תפקיד, מה שמאפשר לארגונים להגדיר תפקידי משתמשים והרשאות. השליטה הפרטנית הזו מבטיחה שרק משתמשים מורשים יוכלו לגשת לפיצ'רים ונתונים ספציפיים בתוך ה-CRM.
גיבויים שגרתיים: מניעת אובדן נתונים זו עדיפות עליונה, ו-ClickUp CRM מגבה נתוני משתמשים באופן שגרתי כדי למנוע אובדן מידע בגין אירועים לא צפויים או בעיות טכניות.
עמידה בתקנים תעשייתיים: ClickUp CRM עומדים בתקנים וסטנדרטים תעשייתיים, כולל GDPR להגנת נתונים. מחויבות זו לעמידה בתקנים משקפת את המסירות של התשתית לאבטחת נתונים ופרטיות.
כמה זה עולה?
ClickUp CRM מציעים טווח של תוכניות במחירים שונים, כדי להתאים למגוון צרכים עסקיים:
1. תוכנית חינמית: אידיאלי עבור מתחילים ושימוש אישי, התוכנית כוללת פיצ'רי פרמיום רבים עם מגבלת אחסון של 100MB.
2. תוכנית בלתי-מוגבלת (לשעבר 'תוכנית עסקית'): במחיר של 7$ לחודש פר משתמש, התוכנית מציעה אחסון בלתי-מוגבל, מעל 1,000 אוטומציות, ויכולות דיווח מתקדמות.
3. תוכנית עסקית: במחיר של 12$ לחודש פר משתמש, התוכנית מספקת פיצ'רים מתקדמים כגון Google Single Sign-On (כניסה יחידה), אוטומציה מתקדמת, הערכות זמן פרטניות, ואמצעי אבטחה משודרגים כגון אימות דו-שלבי.
4. תוכנית ארגונית: התוכנית מותאמת לארגונים גדולים, וכוללת פיצ'רים כגון Enterprise API, עמידה בתקני HIPAA ו-MSA, הכשרה מודרכת, ויכולות כניסה יחידה (Single-Sign-On). התמחור מותאם על בסיס צרכים ספציפיים וצריך לדון בו עם צוות המכירות של ClickUp.
קיימת גרסה חינמית?
כן! כפי שכבר ציינו לעיל, ClickUp מציעה גרסה חינמית (לנצח) ללא כל התחייבות שהיא. למרות שהיא חינמית לחלוטין, תוכנית זו מציעה פיצ'רים יוצאים מן הכלל, כולל משימות ללא הגבלה, משתמשים חינמיים ללא הגבלה, עריכת מסמכים שיתופית, לוחות ציור, צ'אט בזמן-אמת, לוחות קנבן, הקלטה בתוך-היישום, ועוד. זו בחירה אידיאלית עבור משתמשים חסכניים שמחפשים תוכנת ניהול פרויקטים פשוטה ולעניין.
תמיכת לקוחות
אם אתם משתמשים בכל אחת מהתוכניות של ClickUp, כולל החינמית, תזכו לגישה למרכז התמיכה 24/7 שלהם, שמספק משאבים יקרי-ערך כגון ClickUp מסמכי API (ממשק תכנות יישומים), קורסי אוניברסיטת ClickUp, תבניות מעוצבות-מראש, ווובינרים מאלפים. כשאתם משתמשים בתוכנית בתשלום, ניתן להשתמש במענה הצ'אט האנושי בזמן-אמת. עבור אלו בתוכניות העסקית והעסקית פלוס, תהנו גם מתמיכה מועדפת, שמבטיחה שהבעיות שלכם יפתרו במהרה.
השורה התחתונה
לסיכום, ClickUp בולטת בתור תוכנת פתרון CRM אמינה וורסטילית. התמחור החסכוני שלהם, הפיצ'רים המותאמים אישית, וכלי הניהול העוצמתיים מספקים לצוותים את כל מה שצריך כדי להצטיין. למרות שהתוכנה עלולה לדרוש קצת זמן לחקור אותה, היתרונות עולים בהרבה על החסרונות.
"ClickUp עזרו לסוכנות שלנו המון בלארגן את העבודה שלנו, לתעדף אותה, ולהתכונן לדדליינים. הפיצ'רים והאינטגרציות שלהם מאפשרים לנו לשתף פעולה באופן חלק על התשתית, מה שמוביל לפחות התכתבויות הלוך-ושוב עם קליינטים כדי להבהיר פרטים ולתוצאות מהירות יותר למותגים שעובדים איתנו!"
"בכל הנוגע לעדכון המערכות שלנו, ניסינו הרבה פתרונות ניהול שונים – החל מ-Basecamp ו-Jira ועד ל-Asana, Trello, ו-ZenHub. אבל לפעמים הם הרגישו יקרים מדי או פשוט "ישנים מדי", אז בסוף החלטנו על תוכנית ClickUp Business בשנה שעברה – הבדל שמיים וארץ! עכשיו כולם יודעים בדיוק איפה המשימות שלהם בכל רגע נתון והשקיפות מובטחת. זאת הייתה אחת ההחלטות הטובות שלנו ל-2022 עד כה: אוטומציה והערכות אמינות, פלוס מספר תצוגות לאותם לוחות...באמת שיש להם כל מה שצריך!"
מהם הפיצ'רים?
ClickUp מציעים מספר פיצ'רים לניהול יחסי לקוחות ואינטראקציות. הנה כמה מהפיצ'רים המרכזיים של ClickUp בתור כלי CRM:
הנה רשימה של כל התצוגות שניתן להחליף אליהן בקלות בכל רגע נתון לפי הצרכים הספציפיים שלכם:
ניתן לנהל שיחות שיתופיות בתוך שרשורי ההערות למשימות, כך שקל יותר לתקשר עם הצוות ולדאוג שכולם על אותו דף. ניתן גם להשתמש בתיוגים כדי לארגן את המשימות שלכם ביעילות. בנוסף, ClickUp מאפשר לכם לוודא שמשימות השולמו עם צ'ק ליסטים (רשימות תיוג) למשימות. זה אומר שאפשר לפרק משימות מורכבות לצעדים קטנים יותר, כדי שיהיה קל יותר לנטר התקדמות ולוודא ששום דבר לא נופל בין הכיסאות. ניהול משימות ב-ClickUp נועד להגביר את הפרודוקטיביות שלכם ולעזור לכם להיות בעניינים עם הפרויקטים שלכם.
האם הם קלים לשימוש?
קלות השימוש היא מרכיב קריטי כשבוחנים תוכנת CRM, מאחר שהיא משפיעה באופן ישיר על חווית המשתמש והפרודוקטיביות שלו. ClickUp CRM יצרו איזון מוצלח בין יכולות עתירות-פיצ'רים ועיצוב ידידותי למשתמש.
ממשק משתמש
הממשק של ClickUp מעוצב מתוך מחשבה כאשר ידידותיות-למשתמש במרכז. הוא מתהדר בפריסה מלוטשת ומאורגנת-היטב, שמבטיחה ניווט חסר מאמץ וגישה קלה למידע הנחוץ לכם. בסרגל השמאלי תמצאו קיצורי דרך שימושיים לחלקים חיוניים כגון אנשי קשר, לידים, ומשימות. בתוך כך, לוח הבקרה המותאם-אישית מאפשר לכם לארגן וידג'טים כך שתקבלו תובנות בזמן-אמת שעומדות בקו אחד עם סדר העדיפויות שלכם.
האם הם מאובטחים?
אבטחה היא סוגייה מכרעת כשמתעסקים עם נתוני לקוחות, ו-ClickUp CRM מתייחסת לכך ברצינות. התשתית מיישמת מספר אמצעי אבטחה כדי להגן על נתוני משתמשים ולעמוד בסטנדרטים תעשייתיים.
כמה זה עולה?
ClickUp CRM מציעים טווח של תוכניות במחירים שונים, כדי להתאים למגוון צרכים עסקיים:
1. תוכנית חינמית: אידיאלי עבור מתחילים ושימוש אישי, התוכנית כוללת פיצ'רי פרמיום רבים עם מגבלת אחסון של 100MB.
2. תוכנית בלתי-מוגבלת (לשעבר 'תוכנית עסקית'): במחיר של 7$ לחודש פר משתמש, התוכנית מציעה אחסון בלתי-מוגבל, מעל 1,000 אוטומציות, ויכולות דיווח מתקדמות.
3. תוכנית עסקית: במחיר של 12$ לחודש פר משתמש, התוכנית מספקת פיצ'רים מתקדמים כגון Google Single Sign-On (כניסה יחידה), אוטומציה מתקדמת, הערכות זמן פרטניות, ואמצעי אבטחה משודרגים כגון אימות דו-שלבי.
4. תוכנית ארגונית: התוכנית מותאמת לארגונים גדולים, וכוללת פיצ'רים כגון Enterprise API, עמידה בתקני HIPAA ו-MSA, הכשרה מודרכת, ויכולות כניסה יחידה (Single-Sign-On). התמחור מותאם על בסיס צרכים ספציפיים וצריך לדון בו עם צוות המכירות של ClickUp.
קיימת גרסה חינמית?
כן! כפי שכבר ציינו לעיל, ClickUp מציעה גרסה חינמית (לנצח) ללא כל התחייבות שהיא. למרות שהיא חינמית לחלוטין, תוכנית זו מציעה פיצ'רים יוצאים מן הכלל, כולל משימות ללא הגבלה, משתמשים חינמיים ללא הגבלה, עריכת מסמכים שיתופית, לוחות ציור, צ'אט בזמן-אמת, לוחות קנבן, הקלטה בתוך-היישום, ועוד. זו בחירה אידיאלית עבור משתמשים חסכניים שמחפשים תוכנת ניהול פרויקטים פשוטה ולעניין.
תמיכת לקוחות
אם אתם משתמשים בכל אחת מהתוכניות של ClickUp, כולל החינמית, תזכו לגישה למרכז התמיכה 24/7 שלהם, שמספק משאבים יקרי-ערך כגון ClickUp מסמכי API (ממשק תכנות יישומים), קורסי אוניברסיטת ClickUp, תבניות מעוצבות-מראש, ווובינרים מאלפים. כשאתם משתמשים בתוכנית בתשלום, ניתן להשתמש במענה הצ'אט האנושי בזמן-אמת. עבור אלו בתוכניות העסקית והעסקית פלוס, תהנו גם מתמיכה מועדפת, שמבטיחה שהבעיות שלכם יפתרו במהרה.
השורה התחתונה
לסיכום, ClickUp בולטת בתור תוכנת פתרון CRM אמינה וורסטילית. התמחור החסכוני שלהם, הפיצ'רים המותאמים אישית, וכלי הניהול העוצמתיים מספקים לצוותים את כל מה שצריך כדי להצטיין. למרות שהתוכנה עלולה לדרוש קצת זמן לחקור אותה, היתרונות עולים בהרבה על החסרונות.
